一个牧羊人带着成群的牛羊翻越森林、悬崖与河流，朝着安第斯山脉的腹地前行。在一个被洪水淹没的小山谷顶，他感到深深的孤独，体会到琐碎日常里时间不可阻挡的流逝。于是一点一点地，他在山林间迷失了自我，而梦境正犹如鬼魅一般向他袭来。这是一部令人眼前一亮的黑白胶片电影。