捨てられそうになっていた猫を、ライバルから買い取った売れないマンガ家・光一。猫嫌いの恋人・琴美の反対を押し切って、その猫をシズカと名づけて飼い始める。しかし、その猫は、はるか古来より生きる猫族の末裔で、夜な夜なニンゲンの美少女に変身しては、飼い主の<性>を搾り取る魔性の猫だった……