落魄爵士歌手迟迟走不出丧妻之痛，自此远离舞台，回到当初两人相遇的旅馆房间，终日沉溺在酒精与老电影中，等待一通不会再响起的电话。直到神秘女孩带着哭花的眼影闯了进来，把自己锁在浴室里，隔着一道墙，以及一首随性哼唱的小曲，两人逐渐敞开心房，生命也有了交集......