ウルトラセブンの撮影に情熱をかける監督、脚本家、役者たち。撮影所はいつもトラブル続きだ。「ゆり子（田村英里子）は、アルバイトとして参加した「ウルトラセブン」の撮影現場で、監督に見初められ、「アンヌ隊員」役に決まっていた女優の代役に抜てきされる。森次（松村雄基）は「モロボシ・ダン」役にかけていた。死んだ脚本家の穴を埋めるべく、上原（仲村トオル）と、新人の石川（香川照之）との競争が進行。上原のプロットは、「怨念むき出し」と糾弾される。金城（佐野史郎）は修正を勧めるが、上原は拒否する。