2004年的某日傍晚，蛮孩告别收留自己数年的阿奶，独自一人离乡寻找活路。一年过去，工户调查找上他所在的黑厂，没有身份证明的蛮孩被驱赶走人。他踏上回到怒江独龙乡的路，要去做一张属于自己的身份证。在路途上，魔幻的乡径面孔、诡怪的神像搬运与热带雨林的奇象让他身陷其中，有关于缅甸父亲的一切逐渐揭开....