电影的故事发生在1995年英国伦敦一家被这场世纪瘟疫“屠杀”着的舞蹈团中，在剧团的创始人和继任者们都先后因病离世的背景下，灵魂编舞师露娜那日益发展的阿尔茨海默氏症更预示着剧团的夜幕将至。托尼奥（杰森·弗莱明 饰），这样一位年轻狂野、才气纵横的天才舞者，在经历了好友导师相继因艾离世、剧团解散指日可待、自己也艾滋阳性等重重的毁灭性转折后，却仍决心竭尽全力地向生活与事业宣战。 　　就在拉蒙的葬礼上，他与拉蒙的治疗师杰克（安东尼·舍尔 饰）擦肩而过，对方是一个沉默内敛且体重超标的中年男人，与托尼奥这样活色生香、纤细动人的金发美人显然活在两个世界里。 　　除了体型与性格，这两个男人在面对艾滋上也截然不同——托尼奥为了能尽情跳舞到生命的最后一刻，甚至敢拒绝服用抗艾药物；而杰克尽管艾滋阴性，但作为社区抗艾治疗师的他却因日益增长的艾滋病例与入不敷出的公益基金而忙得焦头烂额，除了酗酒不止外，他的自我毁灭倾向更时不时的发作。 　　他们是如此的对立，但性感舞蹈家与超重治疗师之间这段不太可能却又可信的浪漫关系却在一轮轮的情感博弈中生根发芽……