故事背景應該是在清朝剛亡民國初期階段。宋天威提煉鴉片，黑馬（梁修身）與其作對，為了逼出黑馬，宋天威殺了黑馬的表妹（嘉陵）及其父親。省城官府知道了宋天威提煉鴉片，派專員喬胜（白鷹）來查此案。反派的最終大boss是岳華飾演的馮老闆，清朝造型，功夫很高。