善良的俄國老農夫在河邊救起一隻小藍貓，但牠竟長成一隻藍獅子。儘管牠的個性溫馴，驚恐的人們仍不斷驅趕他們。老農夫與藍獅子的新家究竟在哪裡？古樸筆觸結合木質感與民俗音樂，讓文明社會的粗暴與善良的怪獸形成強烈對比。