取材真实历史事件，讲述了1932年的陕西汉中，中国工农红军第四方面军反围剿失利，国民党南京政府趁虚而入，南北合围，红军腹背受敌，处境万分危险。国民党少校参谋吴志作为密使与红四军秘密接触，不畏艰难、送达密信的故事。密信的送达促使红军与陕军订立以巴山为界，互不侵犯的秘密协议，吴志作为中共上海特科地下秘密工作者的身份也逐渐揭开。该协议的签订不仅走出了国共联合抗日的第一步，而且为日后令世人瞩目的“西安事变”拉开了序幕。