抗战开始，各种身份的人物都以各自不同的方式投身到抗日救国的工作中去：老教授胸怀一腔爱国热情，与汉奸斗法；老教授的女儿侠骨柔肠，与其他爱国青年一起秘密进行抗战工作；乡长用自己的铁拳，狠狠教训了汉奸；也有的青年化装成舞客，深入舞场了解敌人的情况。他们组成了血肉长城，抗击日本侵略者。