歌手の山下達郎が、2011年から12年にかけて大規模な全国ホールツアー「PERFORMANCE 2011-2012」の模様を収録したライブドキュメンタリー。全国38都市で行った全64公演から選りすぐったライブ映像と、今回が初出しとなる最新映像、秘蔵映像も交える。音響は山下自身がシネコン用にリマスタリングを施した。