讲述了山中寂静的清晨，甚吾和妈妈将被人抛弃的小婴儿抱回了家，这个妹妹从小就在哥哥的爱护下长长，甚吾非常疼爱她的妹妹，时光飞逝，跟在哥哥身后的小妹妹美子变成美丽的大姑娘，哥哥越来越喜欢她，本想在村里盛大的舞会向妹妹表白，却发现美子爱上了在学校教书的野田君，甚吾心里痛苦极了，经过内心的挣扎，他衷心祝愿妹妹幸福，并说服了妈妈接受了野田君……