某地农村久旱不雨，封建恶棍三太爷，勾结龙王庙的庙祝，说这是“天之降灾”，乘机发起迎神赛会，骗取农民钱财。老农沈二公和他的孙子春生（王引饰）以及邻女张桂英（袁美云饰），因受到小学教员徐思源破除迷信的宣传，不听三太爷的煽动，坚决反对恶霸地主的欺骗行为。于是三太爷又煽动村民说：“天不下雨是因为徐思源在龙王庙办了农民子弟学校，得罪了龙王。”并纠集一帮人捣毁了学校，扛回了龙王爷的神像，结果仍是赤日炎炎，旱灾依然。这样的，更多的村民对求神拜佛的骗人把戏失望了，他们在徐思源的倡导下，群策群力，终于打通了江水……