1974年，杉本高文（菅田将暉饰演）从奈良商业高中毕业。毕业后的他很快拜入笑福亭松之助门下，取艺名“笑福亭秋刀鱼” 　　与生俱来的表演天赋却并没能让他的事业顺风顺水，初登舞台的那一天，观众席上甚至只有一个观众。事业的不顺，生活的清苦，令他心灰意冷。正在此时，他遇上了高中时的女神茜（新川优爱 饰演），久别重逢的两人很快坠入了爱河，然而横亘在两人之间有一道无法回避的障碍——茜的父母强烈反对女儿与一位前途未卜的搞笑艺人交往。 　　为了茜，杉本放弃了自己的事业，离开大阪，远赴东京，在小岩的一间简陋的公寓里，两人开始了同居生活。然而，有一天，茜却留下了一封信，不告而别…….