結成から解散。PANTAの母親の死と、TOSHIの想い。 　　再始動に至るまでの軌跡を網羅した、頭脳警察ヒストリー。 　　1969年、「日本語でロックをやろう」という想いから、頭脳警察の歴史は始まった。 それから30年以上が過ぎた06年、PANTAは新バンド陽炎を中心に、積極的な音楽活動を続けていた。 そして訪れた、最愛の母の死。その通夜に訪れたTOSHIは、翌日、アルバム・レコーディング中のPANTAを訪ね…。 頭脳警察結成から解散までの経緯、高校時代から友人だったPANTAとTOSHIの青春と半生を、08年のライヴ映像を交えて描く、壮大なる第１部。