1934年6月7日，日本驻华副领事山本英明荣幸地接受了帝国的荣誉嘉奖--一把刻有东乡元帅名言的军刀。次日下午，当他在家中和娇柔妻幼女享受天伦之乐时，突然接到总领事的电话，要他立即赶到一家名为"宝来馆"的艺妓馆去。从妓馆出来，他陡然变得脸色苍白、目光呆滞。一天后，山本英明神秘地失踪了。刹时间，南京城骚动了，首都警察厅派出了神探欧阳鹏；日本从上海请来了探长松井；连天津大公报女记者兰鸽及身处险境的革命者长衫客都卷进了这场政治旋涡。三天之后一个漆黑的夜晚，在山本的寓所里，一个黑影摸进山本之妻凌子的卧室，他一步步向凌子走近，又一个黑影出现了，他一拳将第一个人打倒，同时举起了几案上的军刀。正在这时，窗外出现了第三个黑影。黑暗中，黑影与黑影厮打起来，凌子吓得昏了过去。这三个人是山本英明、探长松井和革命者长衫客。次日一早，他们又神秘地消失了，卧室里只留下一片狼藉和被吓得不知所措的凌子，她向日本领事馆报告了情况。山本英明的失踪，给中国人民带来了巨大灾难：渔民朱大爷被害，妓馆阿荣惨死，百姓流离失所，无辜人丧命。日本军舰开到下关，大炮对准了南京。其实这是一起日本军国主义企图挑起侵华战争的阴谋。几经周折，山本终于被找到了。但他神情颓丧，面如土色。他拒绝记者的采访，闭口不谈事实真相。松井等怕事情败露，以他精神失常为名把他送往日本。几天后，海上传来消息：据《远东观察家报》讯，一个不明身份的日本籍人士，途经太平洋时溺海身亡。三年后，日本侵华战争全面爆发。