正前往信浓的修行僧人宗朝（中村狮童 饰）迷失在白雪覆盖的飞騨山中，红日西斜，天色将晚，宗朝被迫投宿孤处荒野的一户人家。这里居住着年轻貌美、妖艳魅惑的女主人（坂东玉三郎 饰）、一个年轻的白痴以及一名老仆（中村歌六 饰）。女人起初拒绝了宗朝的请求，但重新考虑过后还是亲切地接纳了宗朝。在女主人的引领下，宗朝来到山谷溪流中擦洗风尘，其间却受到女人的引诱，令宗朝大为惶恐。夜深人静，独处一室的宗朝一面备受头脑中女人艳美姿容的侵扰，一面听到隔壁传来鸟兽和女人诡异的声响。宗朝只有一心诵经来约束心中狂乱的野马…… 　　本片根据泉镜花同名中篇小说改编。