国王去世之后，唯一的继承人齐格弗里德王子（Jacopo Tissi 饰）即将继承王位，这也就意味着，他将会永远的被国家羁绊，失去自由。一天，在和朋友们的聚会中，王子决定试一试新得到的一把弩，于是他来到了位于深林内的湖边，在那里，王子震惊的发现一只异常美丽优雅的天鹅逐渐变成了少女的样子。 　　原来，这名女子是一位公主，名叫奥杰塔（奥尔加·斯米尔诺娃 Olga Smirnova 饰），邪恶的魔王罗斯巴特对她施了诅咒，让她变成了天鹅的样子，唯有至死不渝的真爱才能够解除诅咒，一旦真爱的誓言被打破，那么奥杰塔将永远再也无法重新变回人类。齐格弗里德王子对奥杰塔公主一见钟情，发誓要帮助她打败罗斯巴特，但罗斯巴特偷听到了王子的计划，他当然不会坐视不管。