清末明初，東南沿海一帶經常受到日本海盜的騷擾，官府和居民束手無策。 　　青年武師趙宏武（陳明）在縣城開設武館授徒，並為村民醫治跌打損傷等病症，深受村民愛戴。宏武的未婚妻白玉梅（卲佩瑜），精通針術，並諳武功。一日，海盜看上玉梅，欲強行非禮。玉梅自知難敵，只好施以針灸術的「金針過穴」來增強內功，擊斃海盜。海盜藉此挑釁，到處燒殺擄掠。 　　 　　莠民吳德（孫越）素行不良，曾遭宏武痛毆逐出村莊。他遠度日本，勾結浪人黑山（藍雲）返鄉，欲找宏武報仇。吳德武功終究不敵宏武，黑山出馬將宏武打成重傷，性命垂危。玉梅恩師清虛道長（曹健）以針灸術替宏武療傷，並於深山療養期間傳授武功和針灸術以增其內力。 　　吳德相信宏武必死無疑，遂擄走玉梅獻與黑山。宏武返家得此消息，立刻前往營救。夫妻二人聯手，以金針為器，擊敗黑山。 黑山負傷與吳德一同返日，黑山的師父武川（余松照）找來名醫矢野替他療傷，武川卻表示只有求助中醫才能根治。吳德告知武川，宏武藏有的「太元針灸寶典」不僅能救活黑山還可稱霸武林。 　　武川向宏武、清虛道長索書不成，請來日本劍道高手宮本相助，宮本率大批人馬直搗村莊。此時，矢野以禮拜會清虛道長，求得寶典。兩人偕同返回村莊，見海盜肆虐，清虛道長便在宏武背上連刺數穴，使其功力倍增，擊退宮本。宮本不甘受辱，切腹自盡。武川驚愧之餘，殺死吳德後自盡。