선 성종 8년, 정절을 중요시해 재가가 금지되자 외로움을 견디다 못한 한과부는 신령님께 치성을 드린다. 한과부는 나무 공을 받는데 이 나무 공은 '이것이 무엇에 쓰는 물건인고'라는 주문을 외면 멋진 남자로 변한다. 기쁨에 들뜬 한과부를 이상히 여긴 오과부는 한과부를 미행해서 나무 공의 비밀을 알아내고 가짜와 바꿔친다. 뒤늦게 이를 알게 된 한과부와 오과부 사이에 싸움이 벌어지고 공은 젊은 마님 손에 들어가 그녀도 얼떨결에 남자를 만난..