夜幕降临，万籁俱寂，而下界传来了阵阵长号的声音。可以说那根本不是音乐，简直是能将人折磨致死的噪音，连高坐云端的天神朱庇特和他的儿子——摩羯座守护神权神伏尔甘（John McLeish 配音）都不堪折磨，却无计可施。音乐来自皮特（比利·布莱彻 Billy Bletcher 配音），这个自私的家伙插着耳塞，在自家肆无忌惮地练习，吵得一旁准备睡觉的唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）无法入眠。唐老鸭登门抗议，反而被皮特赶了出来，皮特甚至打电话到唐纳德的家骚扰。朱庇特和伏尔甘见到这一幕，突然想出办法，决定用法术助唐老鸭一臂之力。 　　弱小的唐纳德有法术相助，于是展开了对皮特的惩罚……