老鞋匠的儿子杰克是个心地善良的男孩，他常在市集上帮妈妈送货给客人，工作虽然辛苦，可是杰克却觉得很快乐。有一天，邪恶的巫婆找上了杰克，她要利用杰克善良心肠的力量，来实现她恶毒的计划——掠夺整个国家。杰克拒绝了巫婆的要求，这让巫婆恼羞成怒，愤而施展魔咒夺走了他七年的宝贵光阴。在七年里，杰克犹如大梦一场，化身为松鼠，为巫婆做事。除此之外，巫婆还将他变得奇丑无比——成了有个大鼻子的矮冬瓜，直到他屈服为止。 　　宁可受委屈也不愿助纣为虐的杰克，在失踪的七年后以丑陋面貌返回到了家乡。然而家乡却早已人事全非，不但他的爸爸死了，妈妈也没认出他。他还受到乡民嘲笑、欺凌和驱赶，难过得不知该怎么办才好。但他并没有放弃，凭借着在巫婆那学到的精湛厨艺，杰克当了公爵府的大厨师。并得到公爵的赏识和世人的尊敬。某日，好心的杰克在市场上买了一只鹅准备做晚餐，但他竟意外发现那竟然是国王的掌上明珠——公主葛丽塔。 　　原来公主无意间听到了巫婆掠夺整个王国的计划，不但被绑走，还被施了魔咒变成了一只鹅。杰克和葛丽塔相处得十分愉快，但好景不长。公爵府里来了一位挑剔的美食家，一款皇后馅饼让杰克犯了难。经公主葛丽塔指点，杰克得知在馅饼中缺少了一种罕见的喷嚏菜。但杰克万万没有想到，找到喷嚏菜的那天也是自己恢复模样的一天。杰克喜出望外，重新回到母亲身边。 　　本片为俄罗斯40年来第1部动画电影长片，乃根据德国童话作家威廉豪夫（Wilhelm Hauff）的经典童话所改编，本片在芝加哥、挪威、阿根廷儿童影展荣获观众票选最佳影片，于圣彼得堡国际影展、白俄罗斯动画影展、UNIFILM国际儿童电影节及汉堡儿童影展拿下了评审团大奖，更获邀为台湾国际动画影展及宜兰国际儿童电影节参展影片。