清末，北平。朝廷亲贵桐六爷痛骂奸臣误国。其子成斌系革命党，从德国返回后加入了敢死队，让仆人高升将其遗言及随身之物带回。桐六爷在生日筵席上登台演出，因先将朝中大臣随身佩带的剧毒之物红宝珠共酒饮下，于演出精彩之处倒地身亡。清朝灭亡。仆人李毓青渐得桐夫人信任，被收为义子，因与桐女相恋被桐子炳文怒斥，设计陷害炳文为革命党，炳文被捕入狱。继而桐夫人遇害，桐女嫁与毓青。高升得知真相，在毓青欲害桐女之时出现并杀死毓青……