菲利克斯（Emiel Sandtke 饰）自小在祖母的抚养下长大，热爱自由的他准备骑着心爱的摩托车踏上前往蒙古的漫长旅途，然而，在启程之前，他想要解决一个萦绕在他心头许久许久的问题，那就是弄清自己素未谋面的父亲约翰（Victor Löw 饰）究竟是何方神圣。 　　约翰是一间爵士酒吧的老板，时常沉迷于灯红酒绿的欢场之中，和男妓们来往甚密。菲利克斯找到了父亲的酒吧，隐瞒身份偷偷潜入，对这个神秘而又放纵的男人充满了好奇。然而，不明真相的约翰以为菲利克斯对自己产生了爱慕之情，几番引诱，而菲利克斯对约翰的感情竟然慢慢产生了变化。最终，这对父子之间发生了惊世骇俗的不伦关系，尽管菲利克斯的心中充满了痛苦，但他还是选择将这个秘密埋葬在心底。