对人生倍感失望的学生生岛与一（大西泷次郎 饰）离开家乡，漂泊到一个名为尼崎的地方。在这个不起眼的小地方，却住着一群奇怪的人：长发飘飘、来去飘忽不定的刺青师傅（内田裕也 饰）、态度冰冷的肉店小伙计犀（新井浩文 饰）、整日窥视青蛙的小男孩以及身上背着华丽刺青的朝鲜裔女子绫（寺島しのぶ 饰）。 　　生岛与这个怪圈子格格不入，却又为绫的神秘气质所吸引…… 　　本片荣获2004年日本电影学院奖最佳女主角奖（寺岛忍）；2004年蓝丝带奖最佳女主角、最佳影片、最佳女配角（大楠道代）；2003年报知电影奖最佳女主角；2004年日本专业电影奖最佳女主角；2004年电影旬报奖最佳女主角、最佳新人（寺岛忍）、最佳男配角（大森南朋）、最佳女配角（大楠道代）；2004年每日电影奖最佳女主角、最佳女配角、最佳影片、最佳摄影；2004年横滨电影节最佳女主角、最佳男配角、最佳摄影。