正义都督蔡松坡逃出北京后，妄想称霸全国的袁世凯派遣江湖杀手对其一路追杀，虎豹山庄贺庄主派出武艺高强的张鹿、乔山、林天宫（柯受良）保护蔡松坡回云南，侍卫长李大奎带领三人来到瑶仙镇等待蔡松坡的到来，结果消息外泄，四人连遭杀手袭击，最后不得已只得乔装打扮秘密寻找暗藏的敌人，蔡松坡半途改道通都镇，并与众人相约在振远武馆碰头，四人赶到通都镇，分别在妓院、赌场将数批杀手消灭，而张鹿、乔山又对振远武馆馆主董忠诚的女儿董媚媚一见倾心，不想董媚媚已许配给董忠诚的大弟子追魂手魏成，众人赶往惊风岭埋伏，不想杀手袭来，林天宫更是被蒙面人刺死，蒙面人诬陷李大奎乃杀人凶手，李大奎百口莫辩只得逃走，张鹿、乔山赶去追捕，不想却落入魏成、董媚媚的陷阱，魏成就是杀死林天宫的蒙面人，董忠诚早已投靠袁世凯，魏成正欲痛下杀手，李大奎适时出现，原来这也是李大奎与乔山逼迫叛徒自动现身的妙计，一番苦斗后，乔山壮烈牺牲，魏成、董媚媚则悉数被击毙，蔡松坡、贺庄主来到振远武馆后被董忠诚团团围住，李大奎、张鹿赶来营救，又是一场血战，终将董忠诚一伙歼灭。