1965年，埃利奥18岁，就读于都灵的圣卡洛学院。由于他不守纪律的行为，他被父亲赶出了家门。在那一年，他收到了一些来自父母、朋友尼诺以及情人拉斐拉的信件。这些信件勾勒出了一个不安分、叛逆的年轻男孩在青春期危机和属于成年人的责任中生活的故事。该片是一部借助严肃的回望，将消逝的过去通过叠加的文字、图像、声音呈现出来的拼贴作品。