抗战时期，敌我之间展开了秘密的间谍战。伪林部长被暗杀，机密文件遗失，林太太要求胡处长及周队长限期破案。胡处长终于得到重庆特工秘密集会的地点，使重庆特工遭受严重损失，幸亏机密文件及时转移到同志刘济时手中。济时住在旅馆，隔壁的交际花曼娜对他颇有情意，济时却时时提防。周队长找曼娜消遣，发现济时后将其逮捕。济时誓不招供，一个工人模样的人将济时救走，济时很快发现这不过是敌人的反间谍把戏，而机密文件却突然失踪......