讲的是江苏泰州茅山镇的一次庙会。其中，类似于神汉角色的马皮的活动工占据了很大的篇幅，还有大量的描绘的准备工作，例如会长协调特种“行政”活动，和尚冷静地看待新的局势。马皮在那个地方从事的是一种有些迷信色彩的职业，与其他的巫婆神汉相比，马皮具有伤害性，他需要把铁锤子穿入一边的腮中。一个没脑袋的猎奇者完全可以把马皮的这种残酷行为拍成一部类似九十年代小城镇音像店里的《残酷纪实》，但导演表现的更多是马皮与其他人的关系，也就是马皮与公共环境的关系，还有这个描绘的组织过程中形形色色人物的行为，不管是明处的，还是暗处的。