1850年的西班牙，不断传出住在森林附近的居民失踪的新闻，不断有尸体被发现，而且尸体上都有着令人恐惧的伤痕。人们非常恐慌，不敢涉足森林，狼人的说法传遍了全国。可是美丽的芭芭拉（埃尔莎·帕塔奇饰）与妹妹约瑟芬却丝毫不以为意，她们依旧住在森林边的一幢孤零零的房子里。忽然有一天，一个孤独的旅行者曼纽尔·罗曼萨塔（朱利安·桑兹饰）闯进了姐妹俩的生活之中，很快约瑟芬便于曼纽尔坠入爱河，两人相携去了城市。可过了没多久，曼纽尔独自回到了森林，芭芭拉也不可救药地爱上了他。但是每当问到约瑟芬时，曼纽尔总是闪烁其辞，芭芭拉怀疑约瑟芬被曼纽尔杀死了。曼纽尔很可能是狼人这个想法让芭芭拉每天都生活在恐惧之中，在几乎疯狂的情况下芭芭拉把曼纽尔告上了法庭。曼纽尔引起了所有人的关注，甚至有社会学家认为他患有严重的心理疾病。曼纽尔究竟是狼人还是冷血杀手，或者真的患有心理疾病，只有他自己才能解答了。