这是一个秋高气爽的季节，全副武装的埃尔默（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）蹑手蹑脚来到森林，他根本不打算钓鱼，而是想抓住那只狡猾的兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）。自诩聪明的埃尔默将胡萝卜挂在钓鱼钩上，然后将鱼线甩入兔子洞。谁知偷鸡不成蚀把米，胡萝卜被兔八哥吃掉，倒霉的埃尔默还被狠狠地耍了一番。他恼羞成怒，提着猎枪追赶兔八哥，而兔八哥则一路跑到城里某个剧场内。此时剧场里正进行一场精彩的演出，为形势所迫，兔八哥被迫跑上了舞台，在躲避埃尔默枪口的同时，还要想办法将演出顺利进行下去。 　　聪明的兔子使出浑身解数……