大周时期，女皇武则天即将迎来七十八岁的寿辰，然而安西重镇被突厥人占领，致使连接天竺等国的“丝绸之路”一度中断。不久，一群神秘的刺客闯进了皇宫，企图刺杀武则天，却误杀了武则天的替身。这些刺客最终被武则天镇压，但留下的证据却指明了幕后主使为临淄王李隆基。与此同时一幅航海图显 世，引起了黑衣面具人的抢夺，神秘组织“太平门”的弟子珠霞携带此图逃往岭南的钦州。为了解开航海图的玄机，寻找到隐藏在岭南的临淄王李隆基，各方势力将矛头直指岭南，一场皇权的最后较量即将展开。 此时钦州大周商船的护卫阿蛮（严宽 饰）和青梅竹马的恋人海露（安以轩 饰）、好友华鸽、钦州副太守冼仁忠正随商船赶往波斯。在海上他们遇到了突如其来的龙卷风，众人凭借阿蛮的机智躲开了危险，却和盘踞在海上多年的白骨岛海盗狭路相逢。为了躲避海盗，阿蛮等人将商船开进了号称死亡之地的鬼门礁海域，就在商船迷航的危急关头，一只叫“卡拉”的小海豚被海露呼唤而来，众人在卡拉的引领下逃出生天，平安到达波斯。 　　阿蛮等人在波斯采买犀牛角，却发现这些东西被一对神秘的兄妹桑龙和桑妮提前一步买走。而桑妮误会阿蛮是小偷，两人相识结怨。白骨岛的二当家西巴拓此时也盯上了大周商船，并且将大周商船采买犀牛角的金币掉包偷走。阿蛮在追寻海盗时再次遇到桑妮，在她的指引下，阿蛮和华鸽勇闯西巴拓在波斯的据点蛇王岛，最终寻回了金币，但是桑妮兄妹却已经乘坐商船带着犀牛角离开波斯。 　　桑妮兄妹的商船在海上遇到白骨岛海盗的袭击，多亏大周商船施以援手，阿蛮再次救起了桑妮。桑妮被阿蛮的英勇感动，认定他就是自己命中注定的真爱，而桑龙趁机提出和阿蛮结为异性兄弟，并将采购的犀牛角以低价卖给大周商船。这一切都是桑龙有意安排的结果，他们接近阿蛮和大周商船，似乎有着不可告人的秘密……