In einem ehemaligen Kino in Wuppertal studiert Pina Bausch mit ihrem Ensemble die Choreografie ihres Stücks "Walzer" ein. Klaus Wildenhahn beobachtet die Proben, das Erarbeiten von Gesten, Bewegungen, Haltungen, das spielerische Ausprobieren, das sich langsam zu einem Stück verdichtet. Gleichzeitig bettet Wildenhahn die Tänzer_innen in ihre Umgebung ein: Porträtiert werden auch die Industriestadt Wuppertal und die Menschen, die dort lebten und leben.