某个清爽的早晨，米老鼠坐在森林的角落里，正在读一本如何训练指示犬的书籍，他对此非常感兴趣，当然也希望自家的狗狗布鲁托也成成为一条合格的指示犬。布鲁托当然希望能够从主人那里得到奖励，他信心满满，相信自己能成为一条合格的猎犬。少顷，主仆二人提着猎枪上路。很快他们发现一群鸟，布鲁托完全没有听到指令，乱七八糟地冲了过去，却把事情搞砸了。米奇狠狠地教训他一顿，不过看到布鲁托如此难过的样子，他的心又软了下来，接着开始耐心教授布鲁托指示犬所应该做的事情。 　　在此之后，米奇和布鲁托再度上路，却各自遇到了可怕的危险……