圣诞夜，克拉拉收到了一个她心爱的圣诞礼物：一只胡桃夹子玩具。宾客散去，克拉拉进入了梦乡，胡桃夹子活了过来，带领他的士兵与老鼠大军作战。 　　正当老鼠即将获得胜利时，克拉拉出手相助，杀死了老鼠国王。胡桃夹子变成了王子，在克拉拉从沉睡中醒来之前，他带着克拉拉踏上了穿越雪地和糖果之地的神奇之旅。