加持信子（斉藤由貴）は、大阪で饅頭屋を営む養父・千次郎（川谷拓三）、母・玉枝（室井滋）と養祖母・ウメ（高山千草）の愛情につつまれて育った。女学校2年のとき、幼いころから憧れていた宝塚歌劇団の入団テストにみごと合格。女学校を退学し、劇団員としての道を歩みはじめる。苦しい練習に耐えかね、同期生たちが次々とやめていく中で信子は耐え抜き、ついに雪組の副組長となった。しかし、折しも太平洋戦争が勃発し、劇場を追われるはめになる。 　　日本各地を移動する生活、いつまでも劇場のステージに立てないことに信子は不安を感じていた。そんなある日、大映企画部の松永（峰岸徹）から映画女優になるようスカウトされる。覚悟を決めて上京。映画女優として会社からも期待される信子だったが、思い通りの役を演じられず、意気消沈していた。そんなとき、信子は近藤監督（根津甚八）に出会う。初めは近藤を疎んでいた信子だったが、彼の純粋さにふれ、やがて心をひかれていく。