彼得．葛拉罕是一個政治犯，在多年煎熬的獄中生活之後，他終於回到了他魂牽夢迴的家鄉曼爪勾拉，一個陽光不曾升起的冰天雪地。在船上，他碰到了向她調情的神秘女郎茱麗安娜，在私密的床單底下，彼得再也難以忘懷他的夢中情人茱麗安娜。回到這個從來沒有太陽的故鄉，彼得就好像活在夢的高燒當中。他的姊姊，在莊園裡飼養一群鴕鳥的雅美莉雅，為了貪婪而且懂得催眼術的梭提博士而害了心痛的相思病。而梭提的激情對象則是早早守寡，後來嫁給森林的莉菲雅，和那座剛從土裡挖出來的維那斯女神像。而莉菲雅早在彼得返家的當天就立下誓約，其實她早死的漁人丈夫是她下手殺死的。彼得在莉菲雅浮沈於水面的床上成了她的戀人之後，卻在茱莉安娜的現身下拋棄了菲莉雅。彼得的苦戀成了他自身痛苦的根源，他永遠無法釋懷茱莉安娜，這位妓女所生的女兒，到底和梭提博士有何牽牽掛掛。在愛所非愛如此荒唐而痛苦難當的激情迷宮裡，每個人都在這個冰天雪地下投向毀滅，最後存活在各自的空屋裡，阿美莉雅向空氣呢喃自語著：吻我。吻我……這是一個「人在太陽不曾現身的所在尋找因多情而還以報復的故事。」《曙光乍現》一如所有的馬汀電影，全是場棚內搭景拍攝完成。