幕末から明治にかけて活躍した初代三遊亭円朝の名作落語「怪談 牡丹燈籠」を、現代の物語としてアレンジし、深町章監督が映画化。ある湖畔で釣りをしていた章太郎は、そこで病弱な美しき娘・真夕美とその母・美佐子と出会う。真夕美と章太郎は、初対面ながらお互いに好意を抱くのだが、何も無いまま別れてしまう。三ヶ月後。突然、美佐子が章太郎の家を訪れ、彼に向かって娘を抱いてやって欲しいと懇願する…。R-18指定作品。