住持误放了殿内镇压的三十六天罡星、七十二地煞星。之后，无赖高俅因为擅长踢球，受到了皇帝的赏识，成了高太尉，他的干儿子抢占了林冲的妻子，最后林冲不得已上了梁山落草为寇。 随后，宋江等人也因为各种各样的原因上了梁山，其中一百零八人对应了一百零八星，他们反抗欺压，壮大水泊梁山，之后受宋朝招安，为朝廷征战方腊，最终走向消亡。本作自2011年开始制作，参考了皮影戏的演绎方式。