一望无际的西部荒原上,走来了歌声不断的商队。在商队的第一辆车上,坐着米奇(沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音)和他的女朋友米妮(玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音),他们在谈论恐怖的印第安人,米奇自然表现出勇猛的气概,决然不怕任何危险。在不远处的悬崖上,印第安人的哨兵发现了商队,他飞奔回到营地,向伙伴们通报了这一消息,族人们于是起身,围着篝火跳起仪式般的庆祝舞蹈。
另一边,商队的人们也在晚间围坐在一起,弹琴唱歌,欢快无比,俄而一名老人也唱起忧伤的歌曲,令闻者伤心落泪。就在这时,印第安人向他们袭来,攻防战随即展开……