这是一部梦魇似的电影。男主角查理不断在城市中的黑夜游荡，似是在找寻着谁；他在酒吧里向人述说着各式各样的都市传奇故事，但他的真正目的，却其实是想把自己也变成另一则都市传说！ 　　最后，他看中了一个神秘的年青男子。他跟踪着他，影片的气氛也开始变得愈来愈黑色。然后，出乎意料之外的，我们陡地发现，那神秘的年青人，很可能就是他那失踪了的爱人…… 　　这是部绝对扣人心弦的电影，曾先后夺得过多个同志电影节的大奖(费城：最佳电影、西雅图：最佳男主角、旧金山：最佳处女作)。