梶鲇太（山内賢 饰十二岁）是个由祖母一手带大的十二岁少年。有一天，祖母妹妹的孩子冴子（岡田茉莉子 饰）出现在鲇太面前。被祖母领回来的冴子刚刚因为和中学生一起看了电影而被女校勒令退学。鲇太受托带着冴子的情书来到安静的乡下探望疗养胸部疾病的加岛（木村功 饰）。加岛向鲇太展示了一棵大树，虽然外形酷似丝柏，却又不尽相同，是为了明天变成丝柏而努力的“明天”（大树的名字）。 　　不久在白雪皑皑的深山里，加岛和冴子殉情了。三年后，祖母去世，鲇太（鹿島信哉 饰十五岁）得到溪林寺住持的照顾。住持的女儿雪枝（根岸明美 饰）鼓励虽然学过单杠但是毫无斗志的鲇太拼命苦练，创造了大回环的新记录。得到自信的鲇太，在雪枝受到一伙流氓骚扰时挺身而出，经过一番格斗打退了五大三粗的成年人。 　　又过了三年，鲇太考进了东北的高中。在他的居停除了女主人和女儿玲子（久我美子 饰）之外，还有寄宿的木原、江见、佐山、竹内等人。对于十八岁的鲇太（久保明 饰十八岁）来说，这是第一次看到大人的世界，他也渐渐被成熟的玲子所吸引。 　　不久，玲子遇到了一桩进退两难的提亲。即使不情愿，为了病弱的母亲和家里的将来也只好屈从了。束手无策的鲇太日渐消瘦。有一天，玲子开了句玩笑，信以为真的鲇太直接从石墙上跳了下来。吓了一跳的玲子亲吻了鲇太...鲇太渐渐理解了玲子的良苦用心，默默地离开了这个家。