広島の高校3年生の少年・裕司は夏休み、東京の演劇界に憧れて上京し、六本木にたどり着く。裕司は喫茶店でウエーターとして働きだすが、先輩店員の吉夫は歌手になりたいと憧れながらオーディションに落ち続けていた。吉夫のアパートで居候させてもらいながら、裕司は演劇界で働く夢を諦めそうになるが、ロックミュージシャンとして意外な才能を目覚めさせていく。一方、吉夫は引き続いて歌手として芽を出す機会に恵まれずに……。