南宋末年，蒙古大军主帅蒙哥率军进攻樊城，为守将张天顺射瞎左眼，樊城即破，张天顺见情势不妙，将黄龙剑交由部将范国兴作为日后号召群雄的信物，随即自刎并吩咐范国兴带其首级诈降蒙哥，范国兴至敌营趁机刺杀蒙哥并冲出突围。 　　范国兴自此蒙上“卖国求荣”的恶名。后来与独子范秋生隐姓埋名，深居乡间，二十年后，为武林人士发现，父子二人投靠“中原第一剑”冯保，孰知冯保已为元军收买，范国兴遂将冯保杀死，自此更为武林人士唾骂。 　　范秋生与父亲流亡时，结识了无情谷谷主柳湘云的女儿柳清莲，以及毒如来、穆灵芝师徒。柳湘云为报复“一剑穿心”仇万仞当年离她而去，命柳清莲杀死仇万仞。 　　急如火带着自小为蒙古人收养的张崎，并称张崎为张天顺之子，并勾结名剑门门主凌楚风，进行对武林反元势力的分化。 　　凌楚风因其妻与仇万仞甚有交情，因妒生恨，在一次抓住仇万仞废其武功。 　　仇万仞失去武功，后得无嗔大师相助迅速恢复。 　　岳飞后人岳家堡堡主岳世豪，为蒙古奸细及名剑门利用，将女儿岳佩佩嫁给张崎，在一次武林大会审判范国兴，范国兴含冤自刎。而岳世豪后来也遭奸人毒瞎双眼。 　　急如火在凌楚风对其失去利用价值后将名剑门毁灭，并杀死凌楚风的女儿，凌楚风逃至无情谷，在谷中过囚犯奴隶的日子，但巧遇同在谷中被困的无嗔大师，拜其为师，获得点化，凌楚风终大彻大悟，并得无嗔传授武功。 　　范秋生历经千辛万苦，为父申冤，一次落难至荒岛，在岛上获得武林高人稳如林传授武功，但稳如林不久即为叛降元朝的国师龙国云杀死。接着范秋生在岛上又遇见张天顺胞弟张天义。范、张二人回到中土。