来自土耳其西部泰亚德默罕默特（Newroz Baz 饰）偶然结识来自东部的库尔德人巴赞（Nazmi Kirik 饰），两人成为好朋友。不久，默罕默特因为帮助巴赞躲避种族分子的攻击，而被当作库尔德人投入监狱。出狱后，他失去辛苦得来的工作，而巴赞也死于非命。默罕默特带着好友的尸体，他上遥远而充满艰辛的归乡之路…… 　　本片荣获1999年安卡拉国际电影节最佳影片奖、1999年柏林国际电影节蓝天使奖和和平电影奖、1999年伊斯坦布尔电影节最佳电影奖、最佳导演奖、FIPRESCI奖、观众评选奖；1999年Manaki兄弟国际电影节金相机300奖。