为抗日而落难的东北军二0六师卫队长邓天野，这天来到上海十里洋场，寻找被拐卖到上海大世界春乐园的妻子——著名的评剧皇后欧阳秋凤。邓天野刚下轮船，就被人监视。来到春乐园后，班头看其来者不善，指使人来围攻邓天野。邓天野摆脱了他们的纠缠后，来到城隍庙九曲桥，与上海利得大舞台的南国歌星李秀丽相遇，向她打听秋凤的下落。这时，上海警察局的探长张成远来到他的身后，转眼间李秀丽已不知去向。邓天野来到李秀丽演唱的台下，看到受大世界老板徐福鉴指使的一伙警察来抓舞台老板邱致。邓天野趁乱施展超群武功，救出李秀丽。随后来到福天楼，救出被关押在此的秋凤。警卫涌来，因寡不敌众，李秀丽、秋凤又被抓回，秋凤为保贞节跳楼自尽。邓天野救出李秀丽后，发誓要为秋凤报仇。邓天野杀上春乐园，结果被警察抓住。在遣返原籍的火车上，他跳车断镣，再闯大世界。但刚推开福天楼的大门，就被枪顶住太阳穴，邓天野与徐福鉴的众打手展开殊死搏斗。当他将枪口对准徐福鉴时，警察局杜局长的枪已对准了他。一场枪响后，倒下的不是邓天野，而是杜局长。原来是张成远探长开枪打死了这个与黑社会勾结的败类，徐福鉴终成邓天野的刀下鬼，随后张成远使用“苦肉计”放走了邓天野。邓天野挥泪离开了上海，奔向东北抗日前线。