故事的主角是一只原名汤姆，后改叫蜜柑的猫，年龄约1岁半，毛色红棕，会说话，会像人一样站立，喜欢喝酒、吹口琴，喝醉了会唱歌及胡说八道。 　　汤姆和它的兄弟杰瑞、姐妹玛丽一起，从小就被遗弃。有位好心的老爷爷捡到它们。杰瑞和玛丽都被人抱养了，只留下汤姆陪在爷爷身边。爷爷的子女都不在身边，非常寂寞，汤姆就想着要学会说话，陪爷爷聊天，没想到真的学会了。但是爷爷告诫它，千万不能在外人面前说话，否则会被当成猫妖。 　　爷爷过世以后，汤姆成为了流浪猫。一天，它在空地上遇到同样叫汤姆的小男孩，跟着它回家。全家都喜欢它。因为它的毛近似橘色，所以取了个名字叫蜜柑。一天晚上它偷偷溜进厨房喝酒，喝醉了唱歌，被汤姆发现了。汤姆答应帮它保守秘密。可孩子毕竟藏不住事，最后爸爸妈妈还是知道了蜜柑会说话。它以为和这家人的缘分要尽了，没想到爸爸妈妈接受了它，并且更加疼爱它。从此蜜柑就在汤姆家过上了快乐的生活，发生了很多有趣的事情。 　　这部动画情节简单，甚至可以说有点幼稚，但十分单纯感人，尤其讲述小猫对童年生活和慈祥的爷爷的追忆，配合伤感、动人的主题曲，能勾起对童年最温柔的回忆。 　　草凪家 　　蜜柑（みかん）：毛色为橘色，眼睛为绿色的猫，旧名为「汤姆」。虽然是猫，但会说话、两脚站立行走、写字、玩电视游乐器和喝酒。被吐梦命名为「蜜柑」，直到喝醉酒后才被发现是隻会说话的猫，并开始写图画日记。曾在商店街的年终抽籤中抽到旅行招待。爱喝酒，包括木天蓼酒、啤酒，爱吃鮪鱼。1岁半。 　　草凪 吐梦：草凪家长男，就读於夜樱小学，11歳，捡到正在流浪的蜜柑，并为其命名为蜜柑，暗恋杏子。 　　草凪 藤治郎：草凪吐梦的父亲，37歳。 　　草凪菊子：草凪吐梦的母亲，旧姓松泽，34歳，有惧高症。 　　苹果（りんご）：毛色为红色的猫，小名小苹果（こりんご），为蜜柑和吉莉的孩子。与蜜柑同样会说话、双脚站行走立及写字。 　　夜樱小学 　　楠木世良：草凪家以外唯一知道蜜柑会说话的人。 　　林田先生：草凪吐梦的导师。 　　立花杏子：对草凪藤治郎有些憧憬，原本住於公寓，直到搬家到独栋的房子后，完成养猫的愿望。 　　奥田志津：クロブチ的饲主。