萨部泽库黑从城里来了，还带回了一男一女两个牧童，尽管村里有好几户人家都正需要牧童，但在他们看来，眼前这两个瘦小枯干、畏畏缩缩的孩子也许还不能照顾好自己，何况看护羊群，因此纷纷离去，只有塞夫阿里留了下来。阿里的父亲生病卧床，生活几乎不能自理，妻子诺勾又怀有身孕，因此他急求一个牧童。小男孩名叫莫瑞德，小女孩是他的妹妹，叫洛宾，阿里为了考察莫瑞德，让他到上百只羊中找出怀孕的一只。谁知莫瑞德不但很快便正确找出了怀孕的养，还分辨出了哪只养流过产、哪只身体状况如何等等。见阿里还在犹豫，莫瑞德急切地说，他和妹妹只要一份工钱，只要他能负担两个人的食宿，而妹妹洛宾可以帮助他做家务。阿里这才将兄妹俩领回了家。 　　塞夫阿里的妻子诺勾一见面便喜欢上了这两个孩子，帮他们安排好的住宿，还和妹妹洛宾聊起天来。得知兄弟俩原来是孤儿，两年前他们的父亲摔下山谷，从此便不能动弹，突然有一天晚上便不明原因地去世了，母亲则是在3年前，也是怀孕的时候去世的。这让诺勾对兄妹俩又多了一份同情和怜惜。事实上，洛宾没有告诉诺勾，他们的母亲是死于难产，这个善意的谎言是为了不让第一次怀孕的她感到害怕。 　　塞夫阿里家有一头老得不能再劳动的骡子，出于仁慈，他决定将骡子丢弃到山谷。阿里将这个任务交给了莫瑞德，可莫瑞德怎么也不忍心看到骡子惨死在野外，于是将它偷偷藏在了一个远离村庄的荒废的马棚。纳琪是个智力有缺陷的孩子，除了捉弄和嘲笑，谁也不愿与在一起，只有莫瑞德愿意和他交朋友，还教会了他如何放羊、如何吹笛子。两个小伙伴也一起保守着老骡子的秘密，他们每天放牧时都会带着骡子一起散步、嬉戏。为了让它的身体健壮起来，他们还在晚上潜入村民的粮仓，偷来大麦喂它。 　　接连发生的粮食盗窃案引起了村民们的重视，于是开始暗中商议如何埋伏在仓库，如果处罚小偷……此时，毫不知情的莫瑞德和纳琪却还在盘算着怎么给骡子找些更好的食物。终于一天晚上，莫瑞德和纳琪被抓了个正着。村民们纷纷要求赶走莫瑞德兄妹，尽管洛宾拿出了妈妈临终时留给她的唯一一件东西——一个手镯作为赔偿，却还是没能取得原谅。兄妹俩再次流浪在了冰天雪地之中，只有老骡子紧紧跟随着他们。伤心的诺勾看到洛宾给没出生的小孩织的毛衣，感动不已，情绪激动的她突然肚子痛，面临难产，必须立即送去医院，但大雪阻路，汽车又无法动弹。危急时刻，闻讯赶来了莫瑞德兄妹用老骡子将诺勾送去了医院，挽救了母子的生命。