本部纪录短片用诗意的镜头记录下了一群生活在大理的人的故事。1996年，导演第一次来到这片迷人的土地。MCA是中国客栈文化的一个开端，大理则是世界各地背包客的一个圣地。“一水绕苍山，苍山抱古城”的苍山和洱海，都深深吸引了他。而更让他着迷的是这里形形色色的人群，乡土文化研究者叶永青、知名画家韩湘宁校长、舞蹈艺术家杨丽萍、创办鸟吧的容洁以及众多知名或不知名的人士。这群“生活在别处”的人们，正在以其独特的生活方式，向我们讲述着各自生活背后的故事。 　　导演张杨是一位难得的能在艺术和商业之间取得平衡的年轻导演，本片穿行在大理古城钟灵毓秀的山水风光与生活在这片山水之间的人群中，游刃有余。